王母准备蟠桃胜会,命七衣仙女到蟠桃园采取三千六百株树上成熟的仙桃。仙女进园时,孙悟空正缩成二寸小人睡在大桃树枝叶中;他现身查问宴请名录,得知其中没有齐天大圣,便使定身法将七仙女留在树下。
悟空又变成赤脚大仙的模样走入瑶池,趁众仙未至,将案上琼浆、佳肴与珍果吃喝一空,醉后又误入兜率宫偷吃金丹。
王母得到七仙女回报,赶到凌霄殿向玉帝告知宴席被毁、御酒被窃,平日还未采便已短少的大桃也被查出去向。天庭随后发兵花果山,蟠桃胜会在宾客到齐之前便已散席。