孙悟空与牛魔王

孙悟空早年在花果山聚集群猴时，与牛魔王等六位妖王来往，七人结拜后，牛魔王号平天大圣，悟空号齐天大圣。悟空被压五行山的岁月里，牛魔王移居翠云山与积雷山，两人再见已是取经队伍受阻火焰山。

悟空为借芭蕉扇来到摩云洞，牛魔王因红孩儿被观音收走而拒绝相助，二人从洞前打到山野，又各自变化禽兽追逐。

悟空盗走辟水金睛兽，变成牛魔王模样骗得真扇；牛魔王又变作八戒把扇骗回。李靖、哪吒与佛门金刚最后合围而来，牛魔王现出白牛原身仍无法脱身，被火轮套住双角后收了兵器。