唐僧与观音菩萨

如来将锦襕袈裟、九环锡杖与三个箍儿交给观音，命她去东土寻找取经人。观音化作疥癞游僧来到长安，在水陆法会上高声指出小乘经法不能度亡，随后现出菩萨真身，把大乘经典所在告知唐太宗与玄奘。

玄奘领旨西行，所穿袈裟与所持锡杖都由观音交下。此前观音已在流沙河、高老庄、鹰愁涧与五行山安排沙僧、八戒、白龙马和悟空等候。

黑风山袈裟被盗、号山红孩儿放火、通天河金鱼成精时，唐僧被困洞府，观音又先后赶来收妖。师徒抵达灵山后，她在佛前核对所历灾难，发现尚缺一难，八大金刚才把返程众人落在通天河畔。