西海龙王三太子敖烈纵火烧坏殿上明珠,被父王告到天庭,绑在剐龙台上等候处决。观音奉如来之命前往东土时路过天庭,向玉帝求下这条罪龙,命他在蛇盘山鹰愁涧等候取经人。
唐僧骑着凡马来到涧边,敖烈跃出水面吞了白马,孙悟空下水追战数次都未将他擒住。观音被土地、山神请来,在涧上唤出敖烈法名,揭明西行的安排。
敖烈听命现出龙身,观音摘下他颈下明珠,吹一口气,将他变成蹄白如银的骏马。她又命木叉将鞍辔交给孙悟空,敖烈便从鹰愁涧出发,驮着唐僧与经卷一直走到灵山。