狮驼岭上有三魔结为兄弟:老大青毛狮子精,老二黄牙老象精,老三大鹏金翅雕,三怪并居一岭,又占了狮驼国都城,城中官员百姓已被啖食殆尽,只余三魔盘踞城池。
三魔早闻唐僧师徒将至此地,聚集满山妖兵,分派小钻风等小妖巡山哨探,专候唐僧一行经过,商议擒获之法。
悟空变化混入小妖之中,探得三魔各有本事:大魔青毛狮子精神通广大;二魔黄牙老象精力大凶猛;三魔大鹏金翅雕藏有阴阳二气瓶一口,可将人装入瓶中以三昧真火煅烧,展翅又能一日千里,飞行迅捷远胜悟空。
悟空与三魔几番交战,一时未能取胜,反被大鹏用阴阳二气瓶罩住装入瓶内,瓶中火气蒸腾,悟空运使护身之法,方得不被烧化。
悟空在瓶中暗施解数,寻隙脱身而出,仍将瓶子带出,几番周旋,终使大鹏失了此瓶,三魔见状愈加谨慎,不敢再与悟空硬拼。
大鹏乘唐僧、八戒、沙僧在山间等候之际,化作一阵旋风,直扑下来,将三人连同白马一并擒获,驮回狮驼岭洞中,与二魔合兵一处押入城内。
三魔将唐僧师徒押至狮驼国中,命人抬来蒸笼,欲将四人蒸食,八戒、沙僧、白马与唐僧俱被困于笼屉之内,性命悬于顷刻。
城中散布唐僧已被吃掉的消息,悟空在外闻讯信以为真,悲恸不已,径直前往灵山,在如来座前哭诉冤情,恳请如来降妖。
如来向悟空道出三魔来历:大魔本是文殊菩萨座下青毛狮子,二魔本是普贤菩萨座下白牙老象,三魔大鹏金翅雕则与佛母孔雀大明王同父所出。
如来又道,昔年孔雀出世之时曾将如来吞入腹中,如来破其脊背而出,因念及此段渊源,尊孔雀为佛母,大鹏与如来因此有甥舅之亲,故此番亲赴狮驼国收伏,而非遣人诛杀。
如来率文殊、普贤及诸佛菩萨同至狮驼国上空,文殊、普贤各自收回青狮、白象,大鹏见二魔已被降服,展翅欲逃,如来运使法力将其罩住,动弹不得。
大鹏几番挣扎不得脱身,终究俯首就范,随如来同返灵山,此后列于佛前充作护法,狮驼国中群妖随三魔伏诛而星散。
唐僧师徒得脱蒸笼之厄,自狮驼国收拾行装、清点马匹经卷,辞别众佛,继续西行前路。