金蝉子原在灵山如来座前听法,因在法会上轻慢教言,被贬下东土,十世转生后成为陈玄奘。如来要将三藏大乘真经传往东土,便把锦襕袈裟、九环锡杖和三个箍儿交给观音,让她沿途安排护法并寻取经人。
玄奘从长安出发,收下悟空、八戒、沙僧与白龙马,越过诸国山河到达灵山。
阿难、迦叶初次给了无字经卷,师徒发现后返回雷音寺,如来命二人重新取出有字真经。经卷装上白龙马后,玄奘在宝殿受封旃檀功德佛,随后携经返回东土。